民以食为天，农业食品行业的创新与可持续发展对于全球各国都有重大意义。随着政策对农业的持续关注，近几年，越来越多的人开始关注农业食品，无论是拥有创新技术的科学家，还是怀揣创业梦想的企业家，以及想助力农业食品行业奔跑的投资机构等等，都在寻找未来具有发展潜力的方向和中坚力量。创新展望是了解当下创新需求及问题，集聚创新要素突破产业桎梏，在现有资源及创新力增长趋势下，研判未来农业食品供需形势、积极释放市场信号、有效引导农业生产和消费的重要途径。未来10年，我们将面临消费需求不断升级及国际竞争不断增强的局面，未来农业发展主要体现出“三大趋势”：生产力转型升级、消费转型升级和农业价值转型升级。在持续发展中，如何借助现有势能力量，蓄势发力未来农业食品发展？以此为出发点，35斗研究团队着力开始了《势能转化——2030中国农业创新展望》报告的研究。为了详实地反映农业食品中的问题和不同行业目前所处的发展阶段情况，以及未来企业及行业发展的方向，我们通过案头研究和一对一深度访谈的研究方法开展本份报告的研究。经过35斗内部研究团队的研讨，确定报告以问题为导向，从企业和投资的视角来了解目前的需求、解决方案以及未来的规划布局，通过线上一对一的调研访谈，获得一线信息和观点，进而梳理嘉宾信息加入有效论据，回答农业领域的10大产业问题，期望对行业发展起到助力作用。调研嘉宾共有56位，涵盖47家创新企业和9家投资机构。将企业按照技术划分，生物技术类企业21家，数字技术类企业25家。按照细分领域划分，其中数字农业行业18家，替代蛋白领域9家，农业微生物4家、无人机和设施农业分别为3家，植物健康和电商平台领域各2家，相对来讲涉及领域较为完整，选取企业也比较能代表农业食品领域创新力量，收集到的信息也能在宏观、中观及微观维度真实反映中国农业的基本情况和主要问题，从中可以理出未来发展的一些“线头”。当然，行业复杂，报告所述不免挂一漏万，如有谬误，热诚欢迎读者朋友们沟通修订。1. 什么是食物系统？
2. 现有食物系统有哪些问题？
3. 我们理想中的食物系统是什么样？我们又该怎么做？
1. 政策驱动、资本倾斜、技术创新推动增量市场的诞生
2. 智能农机装备、生鲜零售（以水果零售为例）、农产品加工（以预制菜为例）等将出现万亿级增量？
3. 会诞生若干家千亿级的农业创新企业吗？
1. 近5年，政府引导基金+社会资本为农业发展注入1123亿元
2. 活力：近2成企业5年内完成2轮融资，将引入数百亿融资
3. 活水：逾新增数千家涉农创新企业，将获更高融资机会，预计吸纳数百亿资本
五、 我们能在5年内，追赶与欧美农业发展水平的代差吗？1. 中国种业面临3大卡脖子问题：对外依存度高、种质资源和知识产权保护不够以及核心科技创新度不足。九、 设施农业，能否帮我们新增3亿亩“虚拟耕地”？2. 低碳节能、绿色环保，设施农业在可持续发展的道路上驾车而来3. 从产量、减灾止损、保供力看设施农业的发展潜力以下为报告摘要，详细报告请联系35斗三三（VX:vcearth35dou）资讯获取。
通过分析食物系统特点，将食物系统与农业食品产业链之间有效连接，阐述了目前食物系统面临的粮食安全、营养与食品安全和绿色可持续三大核心挑战。在现有的技术创新趋势下，如何利用生物技术、数字技术以及新材料与智能制造技术三大集群在解决食物系统问题的基础上，挖掘农业食品产业链中的市场机遇。
数据来源：公开网站，35斗研究院绘制
在政策驱动、资本倾斜和技术创新的推动下，农业也逐渐诞生出若干个万亿级的增量市场，类似智能农机装备、生鲜零售、预制菜、种业、冷链保鲜等等。根据目前的市场增量，我们分析了在万亿级赛道下，未来10年可能涌出的千亿级农业企业及其特点。以生鲜零售中水果零售为例，分析了水果零售赛道目前市场规模以及未来发展模式。其中，百果园2021年首次迈过了100亿营收大关，达到102.9亿元，余惠勇也曾表示，“未来百果园的业务，线上线下比例在三七开是比较合理的，如果不拥抱新零售肯定会被淘汰，这30%是生死线，必须要守住。”按照目前100多亿营收基数来算，根据电商及水果专营店的年复增长率，再加上头部并购趋势以及未来上市后更多资金投入促使的快速发展，预计不到10年的时间，甚至5年就能达到千亿级营收。在农业食品领域迎来巨大机会的时期，“钱”的问题也是一个关键要素，属于行业发展的加速器。在整个农业食品大环境下，对于企业而言，无论是政府资金，还是社会资本，都能在现有基础上加快产业发展。而对于社会资本而言，更多的是希望政府能够引导。根据调研数据显示，一方面需要政策指引，一方面需要政府基金的牵头，再者需要政府支持产业的落地。近5年，政府引导基金与社会资本为农业发展注入1123亿元，其中乡村产业基金设立规模达404.54亿元，社会资本投融资规模达718.74亿元，并且呈现不断增长的趋势。从企业端来看，35斗通过对既往融资农业企业分析以及新增创新企业对融资的需求，也估算出，未来10年也将有数千亿资本进入农业。图3 2012-2021年中国农业食品科技投融资趋势
跨界大佬普遍希望从农业的核心痛点（效率问题、标准化问题、食品安全）出发，通过互联网技术或高科技技术帮助农业提升效率、农产品标准化，以及解决农产品可溯源、安全生产、安全运输等问题。通过研究我们也发现，跨界巨头也表现出比较集中的布局，智慧农业、生鲜电商、物流以及农业科技成为重点关注的赛道。以百度为例，可以看到近年来不断在农业领域的尝试和探索，百度大脑对内支持百度所有业务，对外全方位开放，助力合作伙伴和开发者，加速AI技术落地应用，赋能各行各业转型升级，并通过百度智能云赋能行业客户。从2017年开始，在农业领域布局，百度以人工智能技术为基础，从智慧农业、到农机、农服、再到育种等，对农业进行探索与落地。
五、 我们能在5年内，追赶与欧美农业发展水平的代差吗？中国农业与欧美发达农业相比总被认为存在一些代差，这里面除天然的地域问题，在生产方式和生产力水平上确实我国还有巨大的进步空间，缩小代差的有效途径就是农业数字化。当数据成为新维度的生产资料，有望改变延续了几百年的经济和生产关系，进而推动生产力发展。在农业逐渐数字化的过程中，为满足我国农业数字化发展要求，要建设具有中国特色的农业规模化模式，以及对生产力以及劳动资料不断转型升级，从而真正实现农业数字化，进而追赶欧美国家农业代差。我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划中，对种子行业的发展要求不断在更迭、变迁，从“鼓励充分利用农村劳动力资源，到精准提出种子工程计划，再到保障种子基础设施及技术平台的建设，以及进一步推进生物育种及种质资源保护，培育具有国际竞争力的种业龙头企业”逐步深层次变迁。种业一直备受关注，解决种业“卡脖子”问题具有重要战略意义。然而目前种业还面临着对外依存度高、 种质资源和知识产权保护不够以及核心科技创新度不足的问题，仅2021年农作物种子贸易逆差就高达3.5亿美元，并且在研发过程中还表现出技术落地转化低、高端仪器受制于人的现象。通过调研访谈种业企业，也能看到除在政策法规及资本支持外，种业企业也在通过自身攻关及校企联动开展技术创新工作。同时，在报告中以案例形式分析了国内目前创新企业发展模式及未来发展方向，并且，汇总了种业企业家对种业发展的趋势判断。习近平总书记在今年“两会”期间指出：“向森林、向江河湖海、向设施农业要食物”“发展生物科技、生物产业，向动物植物微生物要热量、要蛋白”。以蛋白供给为例，食物蛋白是人类最重要的营养素，具有构成和修补人体组织、运输各类物质、维持神经系统功能和提供能量等作用。预计2050年世界人口将达到90亿左右，食品蛋白需求增量为30至50%，达到2.65亿吨左右。随着合成生物学等先进技术的不断发展创新，替代蛋白顺势跳出，在全球蛋白战役中，替代蛋白身兼重任，也就促使市场要打好品质与可持续两大攻坚战。替代蛋白在安全性、营养适配性、价格上也在不断朝着甩开传统产品束缚的方向发展。同时，替代蛋白充分挖掘生物资源潜力、最大限度减少土地资源依赖和环境影响，利用植物、微生物以及动物细胞培养以工厂方式生产高品质蛋白，取代传统的动物性蛋白质来源，以更少的资源产出更多的高品质蛋白，显著减少土地资源依赖和碳排放。农业的价值首先被想到的就是为人类的生存和发展提供最基本的物质保障，然而农业，尤其种植业还具有较大的生态价值。这样来看，农业可同时实现减排增效和种植固碳增汇。从减排增效看，农业食品产业链中也逐渐涌现出一些节能减排绿色可持续的农业新势力，以减少资源使用、缩短生产时间、减少污染为抓手，出现了替代蛋白，新的种药肥、垂直农业等等，促进碳减排。从固碳增汇看，农业的生态价值在经济层面上可以实现“碳票”变“钞票”，农民除了售卖农产品还可以进行碳交易；宏观层面上，全国各地自然禀赋及经济发展存在差异，加入生态价值的考核可以有效缩小贫富差距，实现共同富裕。九、 设施农业，能否帮我们新增3亿亩“虚拟耕地”？ 过去，农业给人留下的普遍印象是靠天吃饭，并且听到把农业搬到室内，总认为是未来科幻奇想，或是认为很高科技，然而可以设置在城市，就近供应食物的设施农业，包括在室内以人工照明种植的“垂直农业”，在疫情刺激寻求粮食安全下，成为粮食安全的可靠资源，不再只是科幻需求，连美国农业部也肯定，认为设施农业可在全球供给受限、通货膨胀下发挥稳定粮食供应的功能。设施农业拥有优于传统农业数倍甚至数十倍的产量，以及本身对气候变化的强应对性，再加上设施农业本身选址的优势对产后处理和运输储存中减损有重要作用等等，总的来看，从增产、减灾、减损方面折算，设施农业可为我们在保住18亿亩耕地红线的前提先，增加3亿亩“虚拟耕地”。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出：“以促进城市群发展为抓手，全面形成‘两横三纵’城镇化战略格局“。中国已建成七大城市群，包括长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群和长江中游城市群及北方的京津冀城市群、中原城市群和关中平原城市群。一产产值达千亿的城市目前有8个：重庆市、周口市、盐城市、成都市、烟台市、潍坊市、福州市；预计10年后，将达12个，新增漳州市、南宁市、常德市、岳阳市。35斗参考域模型，通过“5力、3度”指标，评估社会治理能力、资源聚集能力、农业品牌度、发展共识度、行业活跃度、自然环境资源、区位交通资源、高校科研资源、市场需求等区域优势，对5大城市群中具有代表性的发展区县类型进行了划分及分析。每个人都在憧憬未来，有的人说未来带给我们很多不可能，而有的人说未来是将不可能变为可能。我们大胆地设想一下，10年后的农业是什么样子？也许我们种上了来自太空的种子，不再纠结于转基因、基因编辑等各种技术工具；在设施农业的笼罩下不受天气、季节影响耕地、播种、管理、收获，实现了粮食安全；在家庭农场里，新型职业农民操控无人机、机器人精准作业管理，少了对水、土、空气的污染，多了绿水青山的休闲环境，实现了绿色可持续；农产品都有了属于自己的身份证，在冲向餐桌的一路都可溯源，实现了食品安全；无人骑手、无人机物流、智能采摘机器人等24小时待命……那时乡村已振兴。设想是不无理由的，50多位访谈嘉宾是农业食品领域奋斗者的缩影，背后付出了无数努力，也向我们诠释着“即使遍体鳞伤，也要展翅飞翔”。一代代奋斗者让我们对中国农业发展更有信心、更有希望。更多详细内容请联系35斗索取完整版报告。如果您对于报告内容有任何建议和想法，欢迎您联系我们交流探讨。作者信息：
35斗研究团队：耿海荣、李 静、高康平
支持团队：李大韬、刘辉光、毕元锋、乔博、刘文婷、王赫铭
支持单位：重庆市巴南区农业农村委员会
本报告的信息来源于已公开的资料和访谈，35斗对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映35斗于发布本报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，35斗可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。35斗不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，35斗对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，报告读者应当自行关注相应的更新或修改。
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